Por detrás da perturbante história de amor entre dois jovens adultos, conta-se a história de dois aldeões recém-chegados à cidade. Guiados através dos olhos de Júlio, que vem para Lisboa viver com o tio e trabalhar como sapateiro, surge um incidente que o leva a conhecer Ilda, jovem da mesma idade, empregada doméstica numa casa próxima da oficina onde Júlio trabalha. Júlio sente-se num ambiente estranho e hostil, não conseguindo enquadrar-se na cidade, e procura conforto na ideia segura do casamento, que Ilda recusa. Embora procure encaixar-se na vida da capital, é incapaz de lidar com a rejeição da namorada e a situação torna-se descontrolada.